Царь Салтан выбирает младшую из трех сестер себе в жены. Остальные сестры ревнуют и отправляют молодую царицу и новорожденного принца в морские глубины. Мать и дитя спаслись, добравшись до острова, где мальчик спасает чудесного лебедя от смерти. С его помощью, он надеется добраться домой...