Российский госбанк помог "Азовстали" разместить 5-летние облигации на сумму в $175 млн

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая область Украины) продал иностранным инвесторам еврооблигации на 175 млн. долларов. 

Об этом сообщил представитель иностранного (?) банка, пишут "Украинские Новости", .

По его словам, доходность бумаг - 9,125% годовых, срок обращения составляет 5 лет. Возможен досрочный выкуп бумаг через 2 года по цене 102% от номинала.

Как сообщало агентство, в начале февраля "Азовсталь" заявила о намерении выпустить еврооблигации. 

Азовсталь не сообщала подробности планов размещения, но по словам информированного источника предприятие ранее намеревалось выпустить бумаги на сумму около 200 млн. долларов со сроком обращения 3 года. 

8 февраля "Азовсталь" начала road-show еврооблигаций в Маниле (Филиппины). Road-show также прошло 9 февраля в Гонконге (Китай), 13 февраля - в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершилось во Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания). 

Moody’s присвоил "Азовстали" предварительный корпоративный рейтинг (Р)B2, прогноз - стабильный, а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило "Азовстали" долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз рейтинга позитивный. 

Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций "Азовстали" стали ING и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон). Любопытно, что  88.9% акций MNB долгие годы контролировал Центробанк РФ. В самом конце 2005 года этот пакт был продан (за счет госбюджета РФ) другому российскому государственному банку - Внешторгбанку.